酒吧里头，有个男人正在和贝姆喝着酒。他的名字是凯文，他是个年轻的慈善家，过去为了治疗妖怪人类而努力活动着，但他却因为无形议会的陷害失去了地位、名声与所有的一切。贝姆向凯文敞开了心房，将自己的真面目告诉了他。另一方面，「黑影男」在Dr.里赛克改造下获得了更加强大的力量，并且对贝罗展开了袭击……